Family Offices, Investment-Holdings und Private Equity Gesellschaften managen typischerweise neben Wertpapieren auch ein heterogenes Portfolio von Beteiligungen und Vermögenswerten.

Während für Wertpapiere etablierte Anwendungen zur Verfügung stehen, fehlt häufig die passende Lösung für die operative Steuerung und zentrale Datenhaltung der weiteren Vermögenswerte.

Gemeinsam mit einem Mandanten haben wir eine technisch simple und zugleich funktional leistungsstarke Plattform entwickelt – durch die Integration von Confluence und OneDrive. Sie ermöglicht:

• Zentrale Verwaltung aller Stammdaten, Bewegungsdaten und Dokumente.
• Transparente Steuerung von Management-Meetings, Entscheidungen, Aufgaben und Zielen.
• Effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Mandanten und den beteiligten Unternehmen – inklusive direktem Zugriff für Manager.
• Sicheres Dokumentenmanagement und automatisierte Aufgabenverfolgung.

Diese maßgeschneiderte Lösung schafft eine zentralisierte, flexible und skalierbare Plattform, die das Tagesgeschäft unterstützt und alle wesentlichen Informationen in einem Dashboard transparent darstellt.

Technologisch setzen wir bei Mandanten auf Confluence als zentrales Wiki für die Dokumentation, Kommunikation und den Wissensaustausch. Durch integrierte Datentabellen sorgen wir für eindeutige Daten sowie mit der Einbettung von OneDrive innerhalb von Confluence für das komfortable Handling aller Dokumenten. Als „Sahnehäubchen“ bietet die integrierte KI-Funktion umfassende Abfragemöglichkeiten für die Entscheider.

Warum ist das wichtig?
Die Bündelung aller Informationen an einem Ort ermöglicht fundierte Entscheidungen, klare Verantwortlichkeiten und effiziente Prozesse – besonders in komplexen Strukturen mit mehreren Beteiligungen.